文档管理模块可以让用户将文档发布到首页或标题栏成为新闻,也可以将文档创建后作为知识库为其他员工提供信息共享。
创建一个新的文档,按左边工作区"文档"左边 按钮,用户将进入一个目录选择的界面。在这个选中栏目中所有的目录和分目录都显示其中,如果点击
按钮,同样还将看到子目录。
选定主目录、分目录和子目录,将进入以下的用户界面:

由于打开的目录的文件类型不同,因此创建文档界面会因为选定的目录的差异而不同。下表是对各相关字段属性的解释说明:
字段
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描述信息
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发布
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正常
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文档被保存到系统相应目录下,但不在新闻页上发布
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主页
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文档被保存到系统相应目录下,并且以标题、图片加简短内容摘要在相关新闻页上发布(如果需要审批,预先在文档目录属性中进行设置)。
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标题
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文档被保存到系统相应目录下,并且以标题形式在相关新闻页上发布(如果需要审批,预先在文档目录属性中进行设置)。
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主目录
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目录机构中的第一级,用来确定该文档在系统中第一级位置。目录机构需在创建文件之前建立。
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分目录
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目录机构的第二级,用来确定该文档在系统中第二级位置,需在创建文件之前建立。
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子目录
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目录结构的最底层,确定该文档在系统中最终位置,需在创建文件之前建立。
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模板
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选择一个文档模板。此模板需预先在系统中定义。
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文档所有者
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选择文档的创建者(所有者),系统默认文档所有者为当前登录者。文档的所有者登陆系统后,点击左侧“知识管理”(我的文档)按钮,可以看到所有属于自己的文档。
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关键字
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设定文档的关键字。搜索时,如果在关键字一栏中填入的内容与此相同,则搜索的结果会包含此文档
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人力资源
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定义该文档相关的员工。例如合同,相关人员为签约人。并将该文档与此人员的记录相链接
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CRM
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定义该文档和那些客户或供应商、合作伙伴相关,并将该文档和该客户记录进行链接。
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物品
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定义该文档与哪些物品相关,并将此文档与此物品的记录相链接。同时该文档可以根据所链接的物品被检索到。
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资产
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定义该文档与哪些资产相关,并将此文档与此资产的记录相链接。同时该文档可以根据所链接的资产被检索到。
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项目
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定义该文档相关的项目,该文档的访问者将得到关于项目的更多信息,同样在完成这个选项后可以从相应的项目中查询到该文档。
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财务
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定义该文档与哪些交易相关,该文档的访问者因此可以得到关于该交易更多的信息,同时该文档可以根据所链接的交易被检索到。
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附件
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从"浏览"窗口中用户可以为该文档添加附件。可以添加的附件的树木预先在文档目录属性中设置。
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标题
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文档的标题
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内容
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如果该文档是发布到新闻页的主页上的,系统会自动为该段内容进行进行加黑的处理以显得更突出,建议为文档加一小段提纲性文字。
该文档的第一张图片将会显示在首页上,显示在整篇文档的左部,因此要考虑到图片的合理尺寸。
如果没有所选的图片,系统将默认的图片添加上去。 日期会被系统自动的显示,一旦该文档被批准,关于该文档的修改日期也同时被刷新后被系统显示。
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