在使用客户关系管理模块前，需要对一些基本信息进行预先的设置，这些设置可以根据企业的具体情况来进行。
例如，可以对客户的行业进行设置，自行添加、删除和编辑客户所属行业。这样，在对客户信息进行编辑的时候，可以对行业进行流览选择。