销售计划类型将客户销售机会进行分类统计，定义销售计划类型在CRM模块中点击"维护、一般、销售机会"，进入销售机会列表页面：

在销售机会列表页面可以选择销售机会名称编辑销售机会，也可以选择"新建"按钮新建销售机会类型：

在上图页面中点击"保存"将设置保存

• 概述
• 初始化实施及维护
  • 行业设置
  • 客户规模
  • 客户类别
  • 客户描述
  • 客户状况
  • 客户支付方式
  • 联系人称呼
  • 客户地址类型
  • 客户联系方法
  • 空闲字段
  • 送货类型
  • 客户价值评估项目
  • 合同性质
  • 客户价值评估标准
  • 销售机会类型维护
  • 销售机会时间设置
  • 信用额度、信用期间设置
  • 创建客户信用等级
  • 创建累计合同金额
    
• 功能应用
  • 创建新客户
  • 创建联系人
  • 客户记录的维护
  • 客户修改记录
  • 客户联系情况记录
  • 客户联系跟踪
  • 客户地址信息
  • 客户邮件发送
  • 客户销售机会管理
  • 客户合同管理
  • 客户合同审批
  • 合同付款
  • 客户价值评估
  • 新建相关工作流
  • 客户级别和状态改变
  • 客户门户申请
  • 客户信息共享设置
  • 搜索
  • 搜索结果定制
  • 报告
  • 组织