客户的类别同样用来区隔外部的这些机构，例如我们可以将他们分成终端客户、分销商、代理商、供应商、银行等。对客户的类别进行定义在CRM模块中选择"维护、分类信息、类别"，点击进入客户类型列表页面，点击"新建"，进入新建客户类型的页面：
以下是对相关字段的描述：
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字段 |
描述信息 |
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基本信息 |
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类型名称 |
输入类型的名称，如"代理商" |
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类型描述 |
输入对该类型的简要说明 |
按"保存"按钮完成类型设置后需要对此客户类型的默认共享进行设置。客户类型的默认共享是对新建此类型的客户时的，设置客户类型默认共享在具体类型页面点击"默认共享、增加"进入共享设置页面。
