对客户的分类有很多的标准，例如我们可以将这些外部机构分成"国有企业"、"民营企业"、"政府机构"、"事业单位"等类型，此时我们可以用"描述"这个分类标准对其进行区隔。对"描述"类别的定义在系统CRM模块中选择"维护、分类信息、描述"，进入客户描述列表页面，然后点击"新建"，则系统进入新建客户描述的页面：
以下是对相关字段的描述：
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字段 |
描述信息 |
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基本信息 |
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名称 |
输入该客户描述的名称，如"国有企业" |
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描述 |
输入对该客户描述的简要说明 |
按"保存"按钮完成设置，重复以上各步定义其他客户描述类型。