当在系统中建立客户帐户的时候，系统默认客户信息只有客户经理和其上司才可以进行查看和编辑操作。可以为客户信息设置共享，使得其他相关人员也可以对客户信息进行查看或操作。
在客户卡片上点击"共享设置：添加"，进入如下页面：
在下拉框中选择需要对客户信息进行共享的"部门、人力资源、角色、所有人"，点击 
选择相应的部门、人力资源、角色等。在"安全级别"一栏中填入人员安全的级别，则满足前述条件并且安全级别在此之上的人员才可以对客户信息进行共享。在共享级别中选择允许的操作"查看、编辑"。