在线手册
->
客户关系管理
->客户联系跟踪
后退
前进
对于每次客户联系活动都可以进行跟踪,在客户联系卡片上点击"跟踪"按钮,可以根据这次客户联系活动建立跟踪联系记录。
概述
初始化实施及维护
行业设置
客户规模
客户类别
客户描述
客户状况
客户支付方式
联系人称呼
客户地址类型
客户联系方法
空闲字段
送货类型
客户价值评估项目
合同性质
客户价值评估标准
销售机会类型维护
销售机会时间设置
信用额度、信用期间设置
创建客户信用等级
创建累计合同金额
功能应用
创建新客户
创建联系人
客户记录的维护
客户修改记录
客户联系情况记录
客户联系跟踪
客户地址信息
客户邮件发送
客户销售机会管理
客户合同管理
客户合同审批
合同付款
客户价值评估
新建相关工作流
客户级别和状态改变
客户门户申请
客户信息共享设置
搜索
搜索结果定制
报告
组织