创建一个新的客户帐户，可以在左边的工作区点击CRM图标左侧的
按钮，用户将得到一个如下页面：
在系统中建立新客户时，先选择添加的客户类型（终端客户、供应商、分销商等）以及客户的名称。然后点击"S-搜索"，系统会在已有的客户信息中进行搜索并判断新增客户是否已经存在。如果存在，系统会返回一个搜索列表，需进一步对客户信息进行判断；如果不存在，则出现客户帐户信息页面：
下表是对客户联系方式相关字段的解释信息：
|
字段 |
解释信息 |
|
一般 |
|
|
名称 |
输入该客户的名称 |
|
英文简称 |
输入该客户的英文名称，可以是简称 |
|
地址 |
输入该客户的地址，可以输入三条地址信息 |
|
邮政编码 |
输入该客户的邮政编码 |
|
城市 |
输入该客户的所在城市 |
|
国家 |
在弹出窗口中选择该客户的所在国家 |
|
省 |
输入该客户的所在的省分名称 |
|
县 |
输入该客户的所在的县的名称 |
|
语言 |
选择客户通过客户门户进入系统的界面显示语言 |
|
电话/传真 |
输入该客户的联系电话和传真 |
|
电子邮件 |
输入与该客户联系的电子邮件 |
|
网站 |
输入该客户的网站网址 |
下表是对客户联系人的相关字段的信息
|
字段 |
解释信息 |
|
联系人 |
|
|
称呼 |
在弹出窗口中选择对该客户联系人的称呼 |
|
姓名 |
输入该客户联系人的姓名 |
|
工作头衔 |
输入该客户联系人的工作头衔 |
|
电子邮件 |
输入该客户联系人的电子邮件 |
|
办公室电话 |
输入该客户联系人的办公室电话号码 |
|
住宅电话 |
输入该客户联系人的住宅电话号码 |
|
移动电话 |
输入该客户联系人的移动电话号码 |
下表是对分类信息相关的字段的描述：
|
字段 |
解释信息 |
|
分类信息 |
|
|
类型 |
选择该客户对应的类型 |
|
描述 |
选择该客户对应的描述 |
|
规模 |
选择该客户对应的规模 |
|
获得途径 |
选择该客户对应的获得途径 |
|
行业 |
选择该客户对应的所属行业 |
|
经理 |
选择该客户对应的经理，即选择公司中负责管理该客户的人员 |
|
部门 |
选择公司中管理此客户的部门，如销售一部，销售二部等 |
|
中介机构 |
如果此客户由中介机构在进行管理，此处选择相应的中介机构 |
|
上级单位 |
如果此客户从属与某一个上级单位，此处选择相应的上级单位 |
|
文档 |
选择与此客户相关的文档，可以是合同文档等 |
|
安全级别 |
填写此客户的安全级别，对于非员工，其安全级别一般从0-10不等。安全级别是决定客户在系统中进行信息查看和操作的一个因素 |
下表是对备注栏目相关的字段解释信息：
|
字段 |
解释信息 |
|
备注 |
用户可以在备注栏中填写与该客户相关的交往记录和服务记录等信息 |
|
备注文档 |
此处可以在系统中链接一篇与该客户相关的文档 |
在完成以上栏目信息的填充后，按"保存"按钮完成新建。