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当客户状态在"潜在客户"以上时，可以为客户申请客户门户。在客户卡片上点击"门户申请"按钮此时客户的门户状态变为"申请中"。


 

客户经理的直接上司会得到相关工作流的提醒，进入客户卡片，点击"门户批准"功能按钮：

 

客户卡片上的门户状态变为"开通"。此时系统会向客户的邮箱中发送一封邮件，告知客户门户的帐户和相关链接。客户即可用此帐户登陆系统进行信息共享和业务上的沟通。