在客户卡片中点击"联系情况"功能按钮，进入联系情况历史记录显示页面，然后点击"新建"按钮，进入录入新的客户联系情况的页面：
下图是对相关字段的解释信息：
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字段 |
描述信息 |
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联系情况 |
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联系状态 |
联系状态分为“完成”和“计划”。计划的联系状态，将在“我的客户”页面下方，以红字体现计划的客户联系。 |
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客户联系人 |
在弹出窗口中选择此次联系所接触的该客户的联系人 |
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联系实施人 |
在弹出窗口中选择此次联系客户的本公司员工 |
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联系方法 |
在弹出窗口中选择此次联系的联系方法 |
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是否客户主动 |
选择是否是客户主动联系，选中为客户主动 |
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联系类型 |
在下拉框中选择此次联系的联系类型 |
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标题 |
输入此次联系的主题 |
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联系日期、时间 |
输入此次联系的日期和时间 |
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联系结束日期、时间 |
输入此次联系的结束日期和时间 |
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联系情况 |
输入此次联系的细节描述 |
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备注文档 |
按 |
按"保存"按钮并在返回的页面中再按"归档"按钮 完成上述设置。