合同管理对可以合同的产品、服务、信用额度、信用期间、付款方式进行管理。维护客户合同在客户卡片上点击"合同"按钮进入合同列表页面:
在此页面可以点击已有的合同名称进行编辑,也可以点击"新建"按钮新建客户合同。
在此页面输入合同相关的信息后点"提交"保存上面输入的信息。
注:合同的状态有四种:提交、审批、签单、完成。新建的合同是"提交"状态,当合同的状态发生改变需要到编辑合同将合同状态修改为其他状态。只有去"签单"状态的合同,系统会根据交货日期、付款日期、信用额度、信用期间提醒相应的客户经理。