系统中的客户可以有多种状态，例如"无效客户、基础客户、成功客户"等。每种类别的客户又根据其重要性分为"1-7"七个级别。当在系统中新建一个客户帐户的时候，系统默认此客户的状态为"无效客户"，级别为"1"。客户经理（负责此客户的员工）可根据客户的重要性或签单的可能性变更客户级别。当客户级别变为"7"时，相应的，客户状态将由低一级状态变为高一级状态。（例如，由无效客户变为基础客户）。
客户级别和状态的变更将以工作流形式通知此客户经理的直接上司。客户的级别可由客户经理直接在客户卡片通过编辑的形式进行修改，客户状态的变更则需待客户级别变为"7"时，由客户经理的直接上司批准后由系统进行修改。
以"无效客户"变更为"基础客户"为例。当无效客户的级别变为"7"时，客户经理的直接上司获得提醒并点击客户卡片，出现如下页面：
点击"批准->基础客户"，则此客户状态变为"基础客户"。客户的其他状态和级别的变更操作同上所述。
在与客户联系的过程中，有时由于各种情况，需要延缓或停止与客户的联系，这时可以对客户的信息进行冻结。可以对在"潜在客户"状态以上的客户信息进行冻结操作。点击客户卡片上的"冻结"功能按钮即可。